Сегодня в Ташкенте СП «Uz-Kor Gas Chemical» и его кредиторы подписали ключевые финансовые документы по проектному финансированию строительства Устюртского газодобывающего и нефтехимического комплекса общей стоимостью $3,9 млрд.
Подписание данных финансовых документов – это основной этап проекта, который позволит «Uz-Kor Gas Chemical» и подрядчикам приступить к строительству.
Это первый пример реализации крупномасштабного проекта на основе долгосрочного проектного финансирования для Узбекистана, а также крупнейший опыт в сфере нефтехимического финансирования для стран СНГ.
Подписанные документы предусматривают предоставление финансирования с ограниченным правом регресса для спонсоров проекта и сроком погашения кредита 16 лет.
Как отметил АН Podrobno.uz, вице-президент KOGAS Ли Джонг Хо, строительство Устюртского ГХК стартует в июне. Тогда же будут начаты поставки технологического оборудования тремя основными поставщиками - «GS Engineering & Construction Corp.», «Samsung Engineering & Construction Ltd.», «Hyundai Engineering Co.».
Заемное финансирование включает в себя прямые кредиты со стороны Экспортно-импортного банка Кореи, Китайского банка развития, Азиатского банка развития, Фонда реконструкции и развития Узбекистана, Национального банка Узбекистана общей стоимостью свыше $1,7 млрд.
В дополнение, 9 ведущих коммерческих банков Европы и Азии предоставят более чем $1,3 млрд. под страховое покрытие Корейских и Европейских экспортно-кредитных агентств (ЭКА).
Кредиторами под покрытие ЭКА выступают такие кредитные институты как Korea Finance Corporation, Korea Development Bank, ING Bank, Bayern LB, Credit Suisse, KFW, Nordea, SEK и Siemens Bank.
В качестве проектной компании выступает совместное предприятие «Uz-Kor Gas Chemical», созданное узбекскими и корейскими учредителями в мае 2008 года для разработки, финансирования, строительства и эксплуатации интегрированного газонефтеперерабатывающего проекта в Устюртском регионе Узбекистана.
В уставном капитале «Uz-Kor Gas Chemical» 50% принадлежит НХК «Узбекнефтегаз» и 50% - «Kor-Uz Gas Chemical Investment Ltd» в составе Корейской газовой корпорации, компании «Honam Petrochemical» и «STX Energy».
Источником сырьевой базы проекта является газ и газовый конденсат, добываемый на месторождении Сургиль, лицензия на разработку которого предоставлена «Uz-Kor Gas Chemical».
«Uz-Kor Gas Chemical» будет производить и продавать газ на рынке Узбекистана, а также газохимическую продукцию – полиэтилен высокой плотности и полипропилен, а также пиролизный газ и мазут на местном и экспортных рынках.
Ожидается, что Устюртский ГХК вступит в строй в начале 2016 года.
В качестве эксклюзивного финансового советника выступает ING, советника по правовым вопросам СП – «Винсон Элкинс», правового консультанта кредиторов – «Нортон Роуз».
Напомним, что ранее Ислам Каримов одобрил условия финансирования проекта, который будет реализовываться за счет взносов учредителей в уставный фонд совместного предприятия «Uz-Kor Gas Chemical». В частности, НХК «Узбекнефтегаз» инвестирует $705,43 млн. (17,5% от общей расчетной стоимости проекта), включая имущественный вклад, а компания «Kor-Uz Gas Chemical Investment Ltd.» - $705,43 млн. (17,5%) в виде прямых иностранных инвестиций.
Кроме того, совместное предприятие «Uz-Kor Gas Chemical» привлечет кредиты международных финансовых институтов, иностранных коммерческих банков под гарантии и страховое покрытие Азиатского банка развития, Экспортно-импортного банка Кореи, Корейской корпорации по торговому страхованию и других экспортно-импортных агентств и международных финансовых институтов на основе проектного финансирования в размере $2,520 млрд. (62,5% от общей расчетной стоимости проекта).
Другим софинансистом проекта выступит Фонд реконструкции и развития Узбекистана, который предоставит кредит в размере $100 млн. (2,5% от общей расчетной стоимости проекта).
Подписание данных финансовых документов – это основной этап проекта, который позволит «Uz-Kor Gas Chemical» и подрядчикам приступить к строительству.
Это первый пример реализации крупномасштабного проекта на основе долгосрочного проектного финансирования для Узбекистана, а также крупнейший опыт в сфере нефтехимического финансирования для стран СНГ.
Подписанные документы предусматривают предоставление финансирования с ограниченным правом регресса для спонсоров проекта и сроком погашения кредита 16 лет.
Как отметил АН Podrobno.uz, вице-президент KOGAS Ли Джонг Хо, строительство Устюртского ГХК стартует в июне. Тогда же будут начаты поставки технологического оборудования тремя основными поставщиками - «GS Engineering & Construction Corp.», «Samsung Engineering & Construction Ltd.», «Hyundai Engineering Co.».
Заемное финансирование включает в себя прямые кредиты со стороны Экспортно-импортного банка Кореи, Китайского банка развития, Азиатского банка развития, Фонда реконструкции и развития Узбекистана, Национального банка Узбекистана общей стоимостью свыше $1,7 млрд.
В дополнение, 9 ведущих коммерческих банков Европы и Азии предоставят более чем $1,3 млрд. под страховое покрытие Корейских и Европейских экспортно-кредитных агентств (ЭКА).
Кредиторами под покрытие ЭКА выступают такие кредитные институты как Korea Finance Corporation, Korea Development Bank, ING Bank, Bayern LB, Credit Suisse, KFW, Nordea, SEK и Siemens Bank.
В качестве проектной компании выступает совместное предприятие «Uz-Kor Gas Chemical», созданное узбекскими и корейскими учредителями в мае 2008 года для разработки, финансирования, строительства и эксплуатации интегрированного газонефтеперерабатывающего проекта в Устюртском регионе Узбекистана.
В уставном капитале «Uz-Kor Gas Chemical» 50% принадлежит НХК «Узбекнефтегаз» и 50% - «Kor-Uz Gas Chemical Investment Ltd» в составе Корейской газовой корпорации, компании «Honam Petrochemical» и «STX Energy».
Источником сырьевой базы проекта является газ и газовый конденсат, добываемый на месторождении Сургиль, лицензия на разработку которого предоставлена «Uz-Kor Gas Chemical».
«Uz-Kor Gas Chemical» будет производить и продавать газ на рынке Узбекистана, а также газохимическую продукцию – полиэтилен высокой плотности и полипропилен, а также пиролизный газ и мазут на местном и экспортных рынках.
Ожидается, что Устюртский ГХК вступит в строй в начале 2016 года.
В качестве эксклюзивного финансового советника выступает ING, советника по правовым вопросам СП – «Винсон Элкинс», правового консультанта кредиторов – «Нортон Роуз».
Напомним, что ранее Ислам Каримов одобрил условия финансирования проекта, который будет реализовываться за счет взносов учредителей в уставный фонд совместного предприятия «Uz-Kor Gas Chemical». В частности, НХК «Узбекнефтегаз» инвестирует $705,43 млн. (17,5% от общей расчетной стоимости проекта), включая имущественный вклад, а компания «Kor-Uz Gas Chemical Investment Ltd.» - $705,43 млн. (17,5%) в виде прямых иностранных инвестиций.
Кроме того, совместное предприятие «Uz-Kor Gas Chemical» привлечет кредиты международных финансовых институтов, иностранных коммерческих банков под гарантии и страховое покрытие Азиатского банка развития, Экспортно-импортного банка Кореи, Корейской корпорации по торговому страхованию и других экспортно-импортных агентств и международных финансовых институтов на основе проектного финансирования в размере $2,520 млрд. (62,5% от общей расчетной стоимости проекта).
Другим софинансистом проекта выступит Фонд реконструкции и развития Узбекистана, который предоставит кредит в размере $100 млн. (2,5% от общей расчетной стоимости проекта).
Комментарии отсутствуют