Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. "Узбекнефтегаз" успешно разместил на Лондонской фондовой бирже дебютные еврооблигации на 700 миллионов долларов, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Для выпуска облигаций были привлечены банки-организаторы – CITI Group, JP Morgan (оба – США), Mitsubishi UFG (Япония) и "Газпромбанк" (Россия).
В результате проведенных маркетинговых исследований, по состоянию на 9 ноября банки-организаторы установили начальную процентную ставку по еврооблигациям компании в размере 5%. В результате поступили заявки на общую сумму 1,9 миллиарда долларов (без заявок банков-организаторов – 1,7 миллиарда долларов), по результатам качества и количества анализа участников итоговая процентная ставка была снижена до 4,75%.
Международные облигации компании были распределены между более чем 120 инвесторами из Великобритании, США, Германии, стран Европейской Азии.
Комментарии отсутствуют