Делегация Узбекистана во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым 6 мая посетила с официальным визитом специальный административный район Гонконг. В рамках этой поездки Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана (НБУ) и China International Capital Corporation подписали мандатное соглашение. Документ предусматривает организацию выпуска "дим-сам" облигаций в китайских юанях на сумму 1,5 миллиарда (эквивалентно 220 миллионам долларов) на Гонконгской фондовой бирже.
Подписание состоялось на полях первого Узбекско-Китайского экономического форума в Гонконге, который объединил представителей государственных органов, финансовых институтов
и деловых кругов двух стран. НБУ стал первым коммерческим банком Узбекистана, достигшим договоренностей с China International Capital Corporation о сотрудничестве в части организации размещений облигаций на международных рынках капитала в китайских юанях.
Соглашение формирует основу для дебютного выхода узбекских корпоративных заемщиков на китайский рынок долгового капитала и отражает намерение сторон развивать данный инструмент опираясь на взаимные долгосрочные интересы. При этом окончательное решение о размещении будет приниматься с учетом рыночной конъюнктуры, геополитической обстановки и динамики процентных ставок.
Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана (НБУ) с 2020 года является активным участником международного рынка капитала. По настоящее время банк осуществил три выпуска облигаций на Лондонской и Венской фондовых биржах. Общая сумма привлеченных средств составила 1,13 миллиарда долларов в эквиваленте, включая выпуски в долларах (900 миллионов долларов) и в узбекских сумах (2,9 триллиона сумов).
Подписанное соглашение направлено на расширение доступа НБУ к китайскому рынку капитала, который является одним из крупнейших источников долгосрочного финансирования в мире, а также на развитие партнерства с ведущими финансовыми институтами Китая, включая Industrial and Commercial Bank of China, Bank of China, Agricultural Bank of China, Bank of Communications, Industrial Bank Co., Ltd., China Construction Bank и China Minsheng Bank.
Соглашение подписано в рамках исполнения Государственной инвестиционной программы на 2026 год, в соответствии с которой на НБУ возложена задача по привлечению кредитных линий международных финансовых институтов на общую сумму в эквиваленте 1,5 миллиарда долларов.
Ранее рабочей группой НБУ при поддержке команды China International Capital Corporation была проведена серия встреч с крупнейшими финансовыми институтами и институциональными инвесторами Китая в формате Non-Deal Road Show.
В мероприятиях приняли участие представители более 20 ведущих китайских финансовых институтов, включая Bank of Communications, Industrial Bank of China, CMBC Capital, Ping An Securities, Haitong International, а также управляющие активами Value Partners, Fountainhead, Arkkan, L&R, Lux Aeterna и Enhanced Investment Products.
Кроме того, встречи прошли с рядом международных институциональных инвесторов, среди которых T. Rowe Price, Ninety One, Brevan Howard, Pictet и TT International.
В ходе встреч были представлены макроэкономические реформы в Узбекистане в рамках стратегии "Узбекистан-2030", финансовые результаты НБУ за 2025 год, стратегия развития банка и планы по дальнейшему выходу на международные рынки капитала.
Со стороны инвесторов была отмечена высокая заинтересованность в потенциальных размещениях НБУ в китайских юанях, а также дана высокая оценка проводимым экономическим реформам под руководством президента Узбекистана.
Развитие сотрудничества с китайскими финансовыми институтами, включая China International Capital Corporation, является ключевым элементом стратегии диверсификации источников международного финансирования и расширения доступа к глобальным рынкам капитала.
Для справки. АО "Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан" был основан в 1991 году и является крупнейшим системно значимым банком страны. По итогам 2025 года активы банка превысили 12 миллиардов долларов, кредитный портфель достиг 9 миллиардов долларов США, совокупный капитал превысил 1,6 миллиарда долларов, а чистая прибыль составила 160 миллионов долларов, что является одним из наивысших показателей в банковской системе республики.
China International Capital Corporation (CICC), основанная в 1995 году, является одним из пионеров современного инвестиционного банкинга в Китае и играет ключевую роль в развитии национального рынка капитала, выступая мостом между китайскими и международными инвесторами. Компания предоставляет широкий спектр услуг, включая инвестиционно-банковское консультирование, организацию размещений на рынках капитала, управление активами и брокерские услуги.
CICC имеет развитую сеть в материковом Китае и зарубежные офисы в Гонконге, Сингапуре, Лондоне и Нью-Йорке, сопровождая трансграничные сделки, в том числе в рамках инициативы
"Пояс и путь".
По итогам 2024 года совокупные активы CICC составили 92,4 миллиарда долларов, собственный капитал — 16 миллиардов долларов, чистая прибыль — 777 миллионов долларов.
На правах рекламы
Комментарии отсутствуют